Kas? Kaip? Kur? Kada?

Veiksmas vyksta JAV šiaurės vakaruose, Mercy Falls miestelyje, įsikūrusio prie senos ir didžiulės girios, kurioje, žmonėms nežinant žiemomis karaliauja vilkais baigiantys pavirsti žmonės - vilkolakiai. Vis dėl to, keletas ar keliolika žmonių tai žino, nes įkąsta jų artimiesiems, ir žmonės ima skverbtis į gamtos paslaptis, kurios nėra patikėtos jiems.

Žmonės - įprasti mums visiems padarai, gyvenantys Mercy Falls teritorijoje. Didžioji daugumą jų nežino,kad prie jų miestelio įsikūrę ir kitokie padarai, neviška jų padermė: vilkolakiai.
Vilkai - plėšrūs žinduoliai, šunų protėviai, pasižymintys gera rega, klausa ir uosle. Tarpusavyje bendrauja vaizdiniais. Paskutinė vilkolakių stadija.
Vilkolakiai - žmogus, kuriam įkando vilkolakis. Tik įkandus, kelias savaites būdingas pastovus mainymasis tarp vilko ir žmogaus pavidalo, vėliau nusistovi pagal lauko temperatūrą. Šiltuoju metų laiku vilkolakiai atrodo kaip žmonės, o žiemą - kaip vilkai. Mainymasis vyksta apie dešimt metų, kol įvyksta paskutinis persimainymas į vilką, nebent griebiamasi tam tikrų medicininių priemonių, kurios galutinai atverčia vilkolakį žmogumi, neskaitant to, jog kiekvienas jų turi ir po mažą vilkiūkštį širdyje.